Усі на селі вважають Мелуссіну відьмою і обходять її будинок стороною. Насправді вона ясновидюща і одним поглядом може викрити злочинця. Одного разу , коли у замку відбувається убивство, власник замку князь Дракан приїздить за чародійкою, щоб вона вказала на злочинця. Але ні вмовляння, ні погрози не можуть примусити ясновидющу обмовити невинного. Тоді Дракан викрадає доньку Мелуссіни. Здається, все пропало, але князь помилився – Діна також володіє дивовижним даром.