Пройдя некоторое расстояние, он увидел лежавшую на дороге охотничью собаку. Она тяжело дышала и взвизгивала, словно устала от быстрого бега.

- Что это ты так скулишь, Пакан? – спросил осел.

- Ах, - ответил пес. – Я становлюсь стар, с каждым днем теряю силы, и на охоте уже не поспеваю за другими. Вот мой хозяин и решил меня убить, а я убежал. Но чем же мне зарабатывать на кусок хлеба?

- Знаешь что? – предложил осел. – Я направляюсь в Бремен и там стану городским музыкантом. Пойдем вместе со мной, и постарайся, чтобы тебя приняли в оркестр. Я буду играть на лютне, а ты – бить в турецкий барабан.

Собака согласилась, и они пошли дальше по дороге.